Esta cantidad se recomprará de un total $1,756 millones ofrecidos por los tenedores luego de la invitación del gobierno, cuya vigencia concluyó el jueves 10 de octubre a las 5:00 de la tarde de Nueva York.
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Los resultados de la oferta de recompra fueron dados a conocer por PR Newswire, una empresa de comunicado de prensa, divulgado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien el 4 de octubre divulgó el lanzamiento de la compra de la deuda externa con vencimiento entre 2027 y 2052.
Según el comunicado, la liquidación de los bonos aceptados se hará el 16 de octubre de 2024 o antes, en la cual los tenedores recibirán el precio de compra aplicable más los intereses devengados e impagos correspondientes hasta la fecha. En total, el gobierno deberá pagar el precio total de los bonos recomprados además de los intereses que hayan devengado hasta un día antes, lo cual sumaría $940,441,670.83.
Los bonos no recomprados luego del prorrateo se devolverán a los tenedores en la fecha de liquidación.
Algunos de los bonos aceptados fueron los siguientes:
- $245.657 millones de bonos que vencían en 2027 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 6.375 % anual. El monto principal pendiente era $633.065 millones.
- $29.532 millones de bonos que vencían en 2029 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 8.625 % anual. El monto principal pendiente era $529.532 millones.
- $38.275 millones de bonos que vencían en 2034 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 7.625 % anual. El monto principal pendiente era $286.4 millones.
- $125.499 millones de bonos que vencían en 2035 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 7.625 % anual. El monto principal pendiente era $1,000 millones.
- $137.636 millones de bonos que vencían en 2041 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 7.625 % anual. El monto principal pendiente era $653.5 millones.
- $329.968 millones de bonos que vencían en 2050 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 7.1246 % anual. El monto principal pendiente era $1,097 millones.
- $124.466 millones de bonos que vencían en 2052 por los cuales el gobierno estaba pagando un interés 9.5 % anual. El monto principal pendiente era $1,000 millones.
Según el comunicado, El Salvador aceptó las ofertas luego de asegurarse de que el prorrateo del valor de los bonos no implicara una transferencia de un monto de capital inferior a $5,000, que es la denominación mínima los bonos 2027 y 2029, o menor a los $10.000, la denominación mínima los bonos 2034 y 2035; o inferior a $150,000, la denominación mínima de los bonos 2030, los bonos de solo interés, 2041, 2050 y 2052.
La oferta aceptada y que será recomprada es el 13 % de la deuda que se ofreció recomprar. La recompra de estos instrumentos de deuda a los tenedores se pagará con un préstamo que está siendo gestionado por el gobierno con JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos que calcula el EMBI, el principal indicador de riesgo país desde 1990.
